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运营商加大3G投资设备板块有望回升

发布时间:2020-02-11 07:30:20 阅读: 来源:灰浆泵厂家

A股沪深两市如期进行技术性回调,通信设备板块也冲高回落,震荡整理。上周通信设备板块整体涨幅近3%,成交量温和放大,成交金额超过100亿,市场信心明显恢复。随着重组推进,电信移动市场已进入跑马圈地阶段,电信运营商巨资投入3G网络建设将给设备商带来巨额定单。

另外,奥运临近,通信设备板块也将受益奥运行情。

龙头股总体表现平稳

通信设备板块上周能够放量上涨在于龙头的稳定表现,可见在大盘回暖之际,市场开始回归以业绩为主导的价值中枢。在行业龙头中,烽火通信(600498)表现最为突出,连续4日上涨,其中有两个交易日涨幅超过6%,烽火通信主要受益于灾后通信重建以及奥运场馆光缆通信建设。7月11日,烽火通信公布了2007年度利润分配方案,每10股派1.20元(含税),每10股现金红利(扣税后)1.08元,而其上半年累计净利润预增50%以上。板块最大权重股中国联通(600050)上周也出现了回调,但底部支撑明显,作为指标性个股,中联通的企稳对板块走强意义重大。

除了龙头股,部分中小盘股也有出色表现,如7月7日涨幅首位的兆维科技主要受奥运概念上涨带动,随着奥运概念回调,其也随之回落。7月8日涨停的中创信测业绩突出,也是国内主要的通信网络测试商,但11日股价大幅回落。从这些中小盘股行情分析,其受游资炒作可能性较大。

设备商受益运营商3G巨额投入

运营商在进行重组的同时也开始加快3G市场跑马圈地。各大电信运营商已开始准备对现有网络进行扩容改造,并分别对3G进行重点投资。有机构预计,在2009年和2010年,国内电信运营商固定资产支出(含配套设备)增长率为34.9%和72.1%,分别达到3300亿元和4100亿元左右。这对于国内设备商来说是相当诱人的蛋糕。

中国电信已开始加速推进CDMA战略,6月份和23家CDMA主流终端供应商进行沟通,确保在收购准备期与过渡期手机的及时供货,及时做好终端换标、软件升级等工作。同时,中电信成立终端定制部门,加大CDMA终端研发力度。7月初加入CDG(CDMA开发组织),为CDMA国际运营铺路。目前正全力制定终端标准规范,多数国内外CDMA厂商都积极参与。目前中国电信已启动对各厂商CDMA设备的测试,CDMA网络招标即将到来。据媒体报道,中国电信计划在2009年将CDMA用户发展目标定为1亿。这些数字对CDMA设备厂商来说无疑是好消息。据了解,中国联通已有2年未对CDMA进行投资,专家认为,除了终端投入,电信每年可能需要花费500亿元在网络优化上。

中国移动在加快推进首期TD建设的同时,已开始着手二期建网工作。据设备厂商消息人士透露,中国移动已经完成了TD网络设备二期招标计划书,并已上报国家有关部门进行审批。中移动二期建网可能会在奥运之后、最迟年底之前展开,在此前的第一轮网络招标中,中国移动共耗资140多个亿,建设基站1.5万个左右。后来,中国移动又对部分城市的TD网络进行进一步的扩容和升级。据业内人士透露,中国移动的二期建网大概会建2.4万个基站,总招标额度在300亿左右。据媒体透露,在高调进行TD建设和市场开发的同时,中国移动今年还将投资1000亿用来建设2G网络,目标是增加2G网络一倍的载频,基本上可做到扫清城市死角,基本覆盖农村家庭。

近几年,因电信重组迟迟未到,电信运营商投资也在逐年下降,随着全业务时代到来,电信市场将迎来发展建设期,运营商将对3G、宽带业务进行巨额投资,为全业务竞争奠定基础,而初期建网和后期终端推广以及网络维护等,作为产业链的第二级,设备商也将迎来巨大发展期。

坚持价值投资对抗短期风险

A股市场开始回暖,投资者信心逐渐恢复,这有利于通信设备板块反弹。从中长期来看,板块整体估值已基本合理,从短期来看,上周已出现技术性回调,但是回调幅度还有待视大盘而定。多项经济数据将在本周公布,这也是市场的敏感期,由于对货币政策预期的分歧,多空争夺将会更加激烈,股指短期内震荡整理难以避免,板块也将出现分化风险。投资者因坚持价值投资,选择具有良好成长性和业绩预期的个股,以对抗短期震荡带来的风险。

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